・システムで管理しているのは「受注後の数字情報」。
しかし本当に必要なのは「お客様がなぜ自社を選び、自社が何を提案し、何をもって価値提供できるのか？」。
そのために案件を獲得するためのアプローチを見える化し、次世代にノウハウを継承していきたいという考えがあった

・オンプレミスの基幹システムをクラウド化×リプレイスをしたいがどこから取り組んでいいか把握できていなかった

・ヒヤリングを通して、本質的な課題は属人化とタスク管理における責任の所在が不明確が判明

・新規のお客様へのアプローチが体系化しておらず、誰が・どこで・どのような話をしたか把握できない

・外勤営業と内勤営業アシスタントのやり取りが煩雑

・複数ITツールを導入し改善を図っているものの、それらが連携できておらず、ブツ切りのシステムとなっていた

・社内での成功案件、失敗案件をピックアップし、それぞれ「なぜ成功・失敗したか」「今ならどういうアプローチをするか」「未来の社員に何を残すのか？」をディスカッション。
その中で、受注する前に社内で共有したい情報と受注処理に必要な情報を洗い出し、システム同士がどのように連携をしたらいいかを検討

・システムを一気に全て変更するのではなく、今どのようなシステムを使い、好きなところ、改善ポイントを上げ、便利なところはもっと使い勝手が良いように、
改善ポイントは、他のITツールを選定するときの要チェックポイントにすることで理想のシステム環境構築を実施

・現場で使っているLINE、お客様から注文が届くFAX、受発注業務に必要不可欠な電話対応、
これらすべてをセールスフォースと連携し、滑らかに業務が進むように開発中

・基幹システムはクラウドかつAPI連携可能なシステム変更予定で、二重入力とならないように、
セールスフォースと連携をかけ「未案件→案件→会計」までの情報を一元化していく