もともとeセールスマネージャーを営業の面談の入力ツールとして利用していました。しかし、ID数の制限があるなどの不便さを感じ、更新の時期が迫っていたタイミングでバージョンアップやプランのランクアップを考えていたんですね。

ですが、「本当にそのランクでいいのか」「これ以上機能を増やして使いこなせるのか」ということが課題になり、改善策を探す中で見つけたのがSalesforceです。

Salesforceは社内でも他部署が利用していたので、ある程度馴染みはありました。ちょうどSansanを導入したこともあり、SansanとSalesforceをつなげる仕組みを検討したく、フライクさんに問い合わせました。

現在はセブン・ペイメントサービスの営業で、法人のお客様に提案する商談の内容を記録するのに利用しています。事務方では銀行代理業として、セブン銀行のお客様の面談記録を保存しています。

これまでは申込書や契約書を全て紙媒体で管理していました。今後はセブン・ペイントサービスの商品である「ATM受取」を中心に、SansanのほかにもCloudSign（クラウドサイン）、オプロの帳票DX、Boxなどのシステムとつなげる運用ができるよう開発を進めています。

営業の領域に関しては、商談の進め方の管理。また、新入社員に向けて成約に至るまでのプロセスの記録を整理しています。お客様それぞれのご利用状況も確認することができます。

カスタマーサクセスと事務の領域に関しては、申込における審査の内容管理を実現できています。

システム連携組立図

Salesforce導入以前は、eセールスマネージャーにお客様との商談の面談記録や、事務的な面談記録も雑多に入っていました。Salesforce導入後は、その面談記録に対してコメントを入れられて非常に良かった反面、入力方法にバラツキがあったので、商談内容がきちんと見える化できるようにしました。

事務手続きについても、Salesforceにデータを格納できるようになったので、どういった事務で進んでいったのか、誰が対応したのかというのも見える化できるようになりました。

ペーパーレス化も実現でき、数値を追跡する時間に約1時間かかっていた日々の工数が、その10分の1の時間で3名分ぐらいの工数が削減され、大変助かっています。

2021年の7月からプロジェクトを開始し、キックオフの際にフライクさんとこれまでの営業活動や商品についてディスカッションしました。Salesforceのダッシュボードのイメージなどを膨らませて構築に入ったというところです。

また、セッティングの段階で、具体的なKPIや、どのようなゴールを目指して商品を提案していきたいかを、目標から逆算できるようにご準備いただきました。

貴社における３大サービス

顧客提供価値

本日のワークショップ

何を可視化されたいか？

システム設計書

昨今すぐに人を採用できないような状態になってきていることも踏まえ、属人化から平準化できるような仕組みを取り入れていきたいです。

フライクさんにはこちらの分析をいろいろやっていただいていますが、弊社としては今後カスタマーサクセスにもう少し力を入れたいと考えてます。

今契約しているお客様がどの地点に立っているのか。マーケティングに関してもどういったお客様が申し込みしてきているかなど「全体の見える化」をしてまいります。

このプロジェクトは、もともと自分が始めたプロジェクトなので、思い入れは相当あるんですね。

また、セールステックを使いこなしているのはセブン銀行のグループの中ではセブン・ペイメントサービスが一番だと思っています。セブン銀行の営業自体は、個人の資質にすごく寄ってしまう傾向にあります。ですがその状態ですと、いずれ限界が生じてしまいます。

そんな現実を抱えているセブン銀行に、セブン・ペイドサービスがフィードバックをする存在になってほしいと心から願っています。私自身、まさに今その立場にいるので、後押しできる存在になりたいと考えます。